(刘备，关羽，张飞，小童，诸葛亮)(帽子，扇子，马鞭，茶杯)序幕：一段优美的笛声拉开序幕。旁白：东汉末年，天下大乱，群雄四起，百姓身处水深火热之中，苦不堪言。为了天下太平，刘备领兵出战，但是因为缺乏谋士，屡战屡败。经过徐庶的推荐，决定请名士诸葛亮做军师。可是，刘备连着去了两次诸葛亮在隆中的家里，却都没见着，便决定再去第三次，于是留下了一段三顾茅庐的佳话……张飞：诸葛亮不过一个村夫，值得大哥你亲自去三次吗？叫个人把他绑来不就行了。

刘备：胡说!诸葛先生是旷世奇才，怎么可以绑来？你如此无礼，今天不必跟着我去了。

关羽：大哥不必生气，三弟只是见你日夜操劳，担心你太过劳累罢了。

刘备：三弟，你得答应我不再无礼，否则今天不再让你跟去了。

张飞：(无奈地点头)我不开口便是。

(三人骑马前往隆中)张飞：(跑在最前面，手指前方)再有半里就到了。

刘备：(赶忙下马)。

关羽：(下马)大哥，怎么了？

(张飞也下马了)刘备：诸葛先生乃高人名士，笔者诚心相请，不能再像前两次一般骑马直闯了，辛苦两位贤弟，跟着我步行这一段路吧。

(关张二人极不情愿地“嗯”了一声，跟在刘备身后步行。来到门前，刘备敲门，小童开门。）

刘备：今天先生在家吧？

童子：刘皇叔您又来啦，先生正在睡觉，我去叫醒他吧。

刘备：(急忙压低声音，摇手)不要吵着先生休息，我在这儿等等！

（刘备转身对向关羽、张飞）

刘备：你们在门外守着吧，没事不要进来。

旁白：过了好长时间，诸葛亮还没醒。

张飞：什么人啊，这么傲慢!我大哥站在门外，他竟然高枕长眠，我去后门放把火，看他醒不醒。

刘备：不得无礼，退下。

（张飞退去）

关羽：大哥，这人如此傲慢，我看他是无德无才，不值得您在这儿浪费时间，还是快快回去吧！

刘备：连徐庶都自叹不如，必定是有真才实学之人，你不必多说，和三弟做伴去吧！

旁白：三四个小时过去了，诸葛亮终于醒了。

诸葛亮：大梦谁先觉，平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。

（诸葛亮起身）

童子：刘皇叔已等候多时了。

诸葛亮：为何不早唤醒我，你先招呼刘皇叔去，我马上出来。

旁白：听到屋内的声音，刘备十分欣喜，快步进门。

刘备：久闻先生大名，如雷贯耳，在下刘备，在此等候多时。

诸葛亮：不知刘皇叔到来，很是抱歉，皇叔有事吗？刘备：想请先生出山，助我一臂之力。诸葛亮：我是山野之人，屡次让您白来，实在太惭愧，只是我闲云野鹤惯了，无心过问政事啊。童子：（上茶）先生请用茶。旁白：二人对坐，一边用茶，一边谈论国家大事，诸葛亮从当今时局，谈到三分天下有其一，谈到刘备可一统天下，汉室有望可兴……刘备如获至宝，暗暗叹服。刘备：听君一席话，胜读十年书，真令我有如茅塞顿开啊。先生这样的人才，怎么忍心看奸臣当道，生灵涂炭，百姓受苦？愿先生助我振兴汉室……（哭泣，下跪）诸葛亮：（跪下，扶住刘备）皇叔诚意，孔明明白了，为成就皇叔大志，孔明愿效犬马之力。刘备：多谢先生。诸葛亮：皇叔请起。（音乐起）旁白：刘备的真诚、谦虚、仁厚终于感动了诸葛亮。有了诸葛亮这个军师，刘备如鱼得水，他的实力一天天强大起来。赤壁之战后，刘备建立的蜀国，与北方曹操的魏国，南方孙权的吴国，形成了三国鼎立的局面。（演员上台，谢幕）