本剧主要讲述一位世家子弟历经磨难最终成长为护国大将军的励志故事。嚣张跋扈的北凉王世子徐凤年，在饱受世人腹诽的痛苦后，如凤凰涅槃般兀自觉醒。千里历练，三进三出，徐凤年劣酒黄马行走在未知的江湖，虽道路漫长且阻，无情杀机常伴左右，可他依然坚忍走完全程。在行走江湖的过程中，徐凤年一路劫富济贫，惩恶扬善，除不断提高自身的武术修为，还结交众多江湖侠义之士。最终成为一代武林侠之大者。时值国家内忧外患、叛乱蜂起，行走江湖归来的徐凤年带领徐家军平定叛乱、收复失地，成长为一名天下为怀，苍生为念的护国大将。

1.第一次游历江湖（暗线）

在书中，徐凤年的第一次江湖游历并没有写出来，本书是以徐凤年第一次江湖游历归来作为开篇，而徐凤年在第一次江湖游历中经历的那些事情，都是通过后面的回忆来展现的。

为什么凤年去江湖游历，这是因为离阳皇帝要招他为驸马，徐凤年为了躲避这段姻缘就用三年的时间闯荡江湖。三年来老仆人剑九黄一直在身边保护这徐凤年，同时也认识了好兄弟木剑温华，还有两禅寺的李子姑娘。

2.第二次游历江湖

与第一次江湖游历相比，第二次江湖游历就要显得大气的多，不仅身边有老剑神护甲，而且还带有两位美人（姜泥和鱼幼薇），以及一百凤字营（后面退出），主要路线还是和第一次江湖游历时差不多。

在这次江湖游历中，世子殿下见识了老剑神作为一代剑神的霸气与猥琐，虽然经历了诸多刺杀，但是也让徐凤年变得更加成熟，同时也更加认清了这个江湖。最为关键的是，徐凤年在游历途中刀法境界都爆涨，为今日成为天下第一垫下了坚实基础。

3.孤身赴北莽

在游历江湖归来后，世子殿下为了进一步精进武功，决定孤身如北莽，而这次北莽江湖行，世子殿下由于没有了剑九黄和老剑神等人的保护，真正体验到什么叫九死一生。在北莽，世子殿下先后与魔头谢灵、北莽军神拓跋菩萨的小儿子拓跋春隼、提兵山山主第五貉等有过交手，最后，完成任务，在精进武功的同时也带回了能人徐北枳。

这次北莽江湖行让徐凤年体验到了江湖的戾气，也同时大大提升了徐凤年的修为，为将来徐凤年世袭北凉王打下基础。

4.新任北凉王

在世子殿下从北莽回来后，北凉王徐骁由于年龄过大，知道自己命不久矣，于是放权给世子殿下，因为他知道，在自己活着的时候，也许没人敢反，但是如果自己不在了，而徐凤年又没有成长起来的话，北凉王的位置肯定也坐不稳的。于是让徐凤年先当陵州将军，以此培养心腹，为日后掌控北凉铁骑做准备。

在徐骁过世后，徐凤年成为新的北凉王，也兑现了承诺，为百姓守西北国门。

5.北莽入侵

新凉王上任后，北莽铁骑准备从北凉打开缺口入侵中原。然而新凉王带领北凉三十万铁骑，与北莽大战，更营建拒北城，最终将北莽挡在了西北三州之外。

在凉莽大战期间，中原也发生了变故，燕剌王赵炳、靖安王赵珣和蜀王陈芝豹叛乱，将皇帝赵篆赶下了台。而徐凤年则遇到北莽军神拓跋菩萨，三次大战，徐凤年终于战胜北莽军神拓跋菩萨，守住了北凉。

在击退北莽后，徐凤年有了退隐江湖的打算。

6.退隐江湖

在北凉打败北莽后，徐凤年在此期间已经成为天下第一，确生了隐退之心，最后，徐凤年没有再回北凉，而是找回了自己的女儿小地瓜，带着几位娇妻（如姜泥，鱼幼薇，王妃等）归隐于江湖，还跟最好的兄弟温华重逢，也许这才是徐凤年最逍遥的生活吧！